運(yùn)營商發(fā)布大模型，既是創(chuàng)新又是商業(yè)上的必要。

近日，三大電信運(yùn)營商相繼發(fā)布大模型產(chǎn)品，其中，中國聯(lián)通發(fā)布的鴻湖圖文大模型是首個面向運(yùn)營商增值業(yè)務(wù)的大模型，中國電信發(fā)布的TeleChat是首個大語言模型，中國移動則發(fā)布了九天·海算政務(wù)大模型和九天·客服大模型，那么，目前三大運(yùn)營商發(fā)布的大模型有何異同？與市場上的大模型產(chǎn)品相比，運(yùn)營商的大模型是否有自己的特點(diǎn)？

聯(lián)通數(shù)科首席科學(xué)家廉士國：

運(yùn)營商大模型的差異化與創(chuàng)新點(diǎn)

“運(yùn)營商發(fā)布大模型，既是創(chuàng)新又是商業(yè)上的必要?！甭?lián)通數(shù)科首席科學(xué)家廉士國表示，在技術(shù)層面上，運(yùn)營商持續(xù)加大人工智能和大模型研發(fā)投入，正是對技術(shù)創(chuàng)新的追求。運(yùn)營商已經(jīng)從中看到了大模型的應(yīng)用潛力，比如在運(yùn)營、客服、政務(wù)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，也是自身業(yè)務(wù)和政企客戶業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的需求。

在業(yè)務(wù)發(fā)展角度，大模型是AI發(fā)展的趨勢之一，隨之帶來的是對智算基礎(chǔ)設(shè)施的需求，因此運(yùn)營商紛紛提前布局，聯(lián)通云也緊跟趨勢；另外，大模型展現(xiàn)出了很多應(yīng)用潛能，可以幫助運(yùn)營商在原有行業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上找到新的增長點(diǎn)。

三大運(yùn)營商均推出了面向行業(yè)的大模型應(yīng)用，助力自身業(yè)務(wù)或客戶業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

例如，中國聯(lián)通的鴻湖圖文大模型專注于增值業(yè)務(wù)，例如圖像生成和視頻剪輯等應(yīng)用；中國電信的TeleChat模型著重于與數(shù)據(jù)中臺、智能客服和智慧政務(wù)等行業(yè)應(yīng)用的深度融合；而中國移動則采用了針對政務(wù)和客服領(lǐng)域的專門設(shè)計(jì)，推出了九天·海算政務(wù)大模型和九天·客服大模型。其中，鴻湖圖文大模型具備通用多模態(tài)能力，TeleChat模型具備通用語言能力。

廉士國表示，運(yùn)營商的大模型均與業(yè)務(wù)場景結(jié)合，有自己的特點(diǎn)。例如，鴻湖圖文大模型與電信增值業(yè)務(wù)結(jié)合，TeleChat模型與自身的數(shù)據(jù)中臺、智能客服業(yè)務(wù)，以及對外的智慧政務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)合?；邶嫶蟮挠脩羧后w和豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練和優(yōu)化，這樣形成的行業(yè)大模型能更好地理解和滿足用戶需求，切實(shí)發(fā)揮實(shí)際應(yīng)用價值。

如果能經(jīng)過多樣化業(yè)務(wù)場景歷練，具備豐富的行業(yè)大模型實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，將反向促進(jìn)通用基礎(chǔ)大模型的迭代演進(jìn)，并能在通用大模型上構(gòu)建差異化優(yōu)勢。

同時，運(yùn)營商進(jìn)軍大模型賽道，也面臨挑戰(zhàn)。首先，大模型技術(shù)突破依賴于在算力、數(shù)據(jù)和算法上的深厚積累，非一蹴而就。其次，大模型技術(shù)還在持續(xù)演進(jìn)中，雖已展現(xiàn)多才多藝能力，但仍存在垂直領(lǐng)域知識不足、邏輯推理能力待提升、“一本正經(jīng)說瞎話”等問題，還有待“走出辦公室”，形成“職業(yè)技能”。此外，大模型賽道上已經(jīng)涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的企業(yè)，運(yùn)營商需要找到差異化和創(chuàng)新點(diǎn)，以在激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢。

廉士國指出，運(yùn)營商發(fā)展大模型，首先，要結(jié)合自身算網(wǎng)融合稟賦，發(fā)展大模型基礎(chǔ)設(shè)施，提供大規(guī)模智算和大模型開發(fā)平臺服務(wù)；其次，基于場景觸點(diǎn)優(yōu)勢，構(gòu)建行業(yè)大模型能力，一方面賦能自身豐富的業(yè)務(wù)場景，另一方面助力政企行業(yè)客戶提質(zhì)增效，相關(guān)經(jīng)驗(yàn)反哺通用大模型技術(shù)改進(jìn)和提升；再次，踐行科技創(chuàng)新型企業(yè)，提升人工智能科技投入，助力我國通用人工智能核心技術(shù)發(fā)展；最后，活用生態(tài)聚合經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的大模型生態(tài)，解鎖人工智能規(guī)?；涞仄款i，踐行央企擔(dān)當(dāng)，助力數(shù)字中國建設(shè)。

中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長饒少陽：

運(yùn)營商進(jìn)軍大模型的三個挑戰(zhàn)

近日，三大運(yùn)營商相繼發(fā)布大模型產(chǎn)品。對于運(yùn)營商布局大模型賽道，中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長饒少陽表示，運(yùn)營商作為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國的主力軍，立足自身云網(wǎng)資源和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，主動迎接大模型帶來的重大科技變革，自主研發(fā)和推出大模型，實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)全面升級和重構(gòu)，加快企業(yè)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

通過發(fā)展大模型，運(yùn)營商對內(nèi)可提升網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全、市場營銷、客戶服務(wù)等自身業(yè)務(wù)水平及服務(wù)能力，對外可提升運(yùn)營商云、網(wǎng)服務(wù)和DICT的競爭力，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用，打造全新智能應(yīng)用等，為千行百業(yè)提供定制化行業(yè)應(yīng)用模型，賦能產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級。與市場上的大模型產(chǎn)品相比，運(yùn)營商的大模型是否有自己的特點(diǎn)？饒少陽表示，運(yùn)營商大模型的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在三個方面。第一，有豐富的、可按需配置的算力和網(wǎng)絡(luò)資源用于大模型訓(xùn)練，相對來說成本更低。第二，有豐富的2C、2H、2B、2G的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，與大模型有很好的契合度，能為大模型的落地提供豐富場景。

例如，中國電信TeleChat大模型正是依托5G消息為政務(wù)客戶提供政務(wù)短信智能化多輪問答服務(wù)。第三，三家運(yùn)營商的政企客戶數(shù)量均在千萬級，有良好的客情關(guān)系，能夠更快地推動行業(yè)大模型的規(guī)模落地。

對于三大運(yùn)營商目前發(fā)布的大模型產(chǎn)品的異同，饒少陽表示，目前三大運(yùn)營商發(fā)布的大模型相同之處，都是從需求出發(fā)，以特定的應(yīng)用場景和行業(yè)需求來牽引大模型開發(fā)和訓(xùn)練。

都是采用基座大模型+行業(yè)大模型并進(jìn)的技術(shù)路線；都是基于運(yùn)營商在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)治理、行業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等方面的綜合優(yōu)勢。差異之處體現(xiàn)在，大模型模態(tài)存在差異，其中中國電信同時擁有大語言模型和多模態(tài)大模型，中國移動是大語言模型，聯(lián)通使用多模態(tài)大模型作為基座大模型；組織與推進(jìn)手段有所不同，中國電信和中國移動主要借助內(nèi)部專業(yè)公司和研究院的研發(fā)力量，中國聯(lián)通更多借助外力加快研發(fā)；在具體行業(yè)大模型選擇方面，三家運(yùn)營商結(jié)合自己優(yōu)勢，略有差異。其中中國電信部署了教育行業(yè)大模型，中國移動部署了海算政務(wù)和客服大模型，中國聯(lián)通目前主要是醫(yī)療大模型。

運(yùn)營商進(jìn)軍大模型賽道，饒少陽認(rèn)為尚存在人才和技術(shù)、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，以及激烈市場競爭方面的挑戰(zhàn)。

高端人才和技術(shù)方面，電信運(yùn)營商缺乏具有國際影響力的領(lǐng)軍AI科學(xué)家，同時在既懂行業(yè)技術(shù)又懂大模型訓(xùn)練和微調(diào)工程的工程師隊(duì)伍方面也有所不足；國內(nèi)外龍頭AI廠商在基座大模型參數(shù)規(guī)模和性能上領(lǐng)先于運(yùn)營商，運(yùn)營商目前過于依賴開源大模型，缺少自主算法，不利于大模型性能的進(jìn)一步提升。

高質(zhì)量數(shù)據(jù)集方面，數(shù)據(jù)決定大模型的質(zhì)量、性能和應(yīng)用領(lǐng)域的廣度與深度，目前高質(zhì)量中文數(shù)據(jù)集匱乏，行業(yè)數(shù)據(jù)集偏少，導(dǎo)致行業(yè)大模型訓(xùn)練難度高，需要從源頭解決數(shù)據(jù)資源合規(guī)確權(quán)、計(jì)量估價、安全隱私保護(hù)等方面的問題。

市場競爭能力方面，大模型競爭十分劇烈，人才、技術(shù)、資源和資金全面競爭，運(yùn)營商傳統(tǒng)優(yōu)勢仍主要體現(xiàn)在云網(wǎng)融合、算力等方面，在AI領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢不太突出，市場認(rèn)可度暫時不高。

對于下一步運(yùn)營商發(fā)展大模型，饒少陽建議應(yīng)盡快建立一支一定規(guī)模的高水平人才隊(duì)伍。擴(kuò)大在算法、標(biāo)注、訓(xùn)練等方面的專業(yè)工程師規(guī)模，引進(jìn)深度學(xué)習(xí)等前沿領(lǐng)域有影響力的科學(xué)家，培養(yǎng)具備行業(yè)知識和AI技能的復(fù)合型人才，加強(qiáng)現(xiàn)有人才隊(duì)伍的整合，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢。

自主技術(shù)攻關(guān)研發(fā)方面，重點(diǎn)解決跨域異構(gòu)算力的高效調(diào)度、千卡并行的高性能模型訓(xùn)練加速以及云邊協(xié)同的一體化訓(xùn)推等新型智算技術(shù)難題，將大模型能力用于提升自身運(yùn)營能力與網(wǎng)絡(luò)能力，打造差異化競爭。

生態(tài)合作方面，推進(jìn)大模型生態(tài)合作，一是與行業(yè)企業(yè)合作開發(fā)和運(yùn)營行業(yè)數(shù)據(jù)集，共建行業(yè)大模型產(chǎn)品；二是與華為、阿里巴巴、百度、商湯、科大訊飛等頭部AI廠商合作，發(fā)揮運(yùn)營商算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的優(yōu)勢，聯(lián)手開展行業(yè)大模型的深度應(yīng)用推廣。

野村綜研咨詢顧問張凱：

運(yùn)營商大模型走出同質(zhì)化

近日，三大電信運(yùn)營商相繼發(fā)布大模型產(chǎn)品，這是噱頭還是創(chuàng)新？野村綜研咨詢顧問張凱表示，運(yùn)營商行業(yè)已經(jīng)基本達(dá)成共識的一點(diǎn)是，通信基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和公眾市場在短期內(nèi)已經(jīng)不能產(chǎn)生大規(guī)模增長。ICT業(yè)務(wù)和政企市場是新的業(yè)務(wù)增長空間。隨著中國數(shù)字化社會建設(shè)的進(jìn)程，AI必將成為社會基礎(chǔ)設(shè)施之一。運(yùn)營商在掌握算力基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)素材的情況下，嘗試大模型基礎(chǔ)能力的開發(fā)，這是一種戰(zhàn)略選擇，并不是炒作噱頭。

但是，大模型開發(fā)完全源自自研框架的其實(shí)并不多。張凱認(rèn)為，運(yùn)營商的大模型開發(fā)很可能基于開源的框架，或者基于其他大廠的大模型底層能力。初步判斷，通信運(yùn)營商也并不致力于統(tǒng)治大模型底層能力，也很難做到這一點(diǎn)。以百度為例，在AI領(lǐng)域投資千億人民幣，歷時10多年，才有飛槳、文心的格局。更不必說OpenAI獲得微軟資金和算力的全方面支持，投資100多億美元。運(yùn)營商在這方面既不可能有如此巨大投資，也沒有耐心等待多年進(jìn)行基礎(chǔ)研究，更多的還是一種戰(zhàn)略進(jìn)入的姿態(tài)，并且在應(yīng)用層級，而不是底層算法層級，獲得一定的江湖地位和話語權(quán)。

基于以上判斷，張凱表示，三大運(yùn)營商的大模型比較同質(zhì)化。實(shí)際上，主流的大模型都是通用大模型，也都越來越趨向同質(zhì)化。

首先，三大運(yùn)營商都是從自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢和需求出發(fā)，在增值業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)、數(shù)字化政務(wù)方面突出能力。這個相同點(diǎn)是三家運(yùn)營商共同的業(yè)務(wù)和資源基礎(chǔ)決定的。

其次，三大運(yùn)營商有完美和龐大的自用市場，可以在自用環(huán)境下充分磨煉大模型。所以大模型的性能不會太差。特別是客服AI，在運(yùn)營商復(fù)雜的客戶服務(wù)環(huán)境中會得到充分的鍛煉。

從發(fā)布信息來看，中國聯(lián)通的大模型更加偏向圖文，中國移動和中國電信的大模型更偏向于產(chǎn)業(yè)和政務(wù)的支撐。在實(shí)際業(yè)務(wù)推廣之中，哪一個方向能夠獲得更多市場并不好說。但是圖文方向的競爭對手更加具有優(yōu)勢，包括技術(shù)優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，都比通信運(yùn)營商在這個領(lǐng)域更強(qiáng)，因此比較有挑戰(zhàn)性。

進(jìn)軍大模型，運(yùn)營商有哪些挑戰(zhàn)？張凱認(rèn)為要從大模型的幾個要素來看：算法、算力、數(shù)據(jù)。

首先是算法，如果具有獨(dú)有的高級算法，當(dāng)然是一流的大模型的基本條件，但是這需要龐大的高等級人才和長期的積累。這一點(diǎn)，以通信運(yùn)營商的薪酬和激勵體系，可能很難和大廠以及接受巨額投資的創(chuàng)業(yè)公司競爭。

其次是算力。這一點(diǎn)上運(yùn)營商行業(yè)并不落后。利用其云基礎(chǔ)設(shè)施，以及已經(jīng)推向市場的算力計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)能力，為自己的大模型訓(xùn)練服務(wù)，可以在比較低廉的成本基礎(chǔ)上獲得比較好的效果。在算力資源調(diào)配和成本方面，他們也有比較好的成本結(jié)構(gòu)。

最后是數(shù)據(jù)。運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商都掌握一定程度的用戶行為數(shù)據(jù)。對于大模型而言，數(shù)據(jù)的質(zhì)量和多樣性非常重要。運(yùn)營商在數(shù)據(jù)方面可能會面臨一些挑戰(zhàn)，運(yùn)營商可能需要進(jìn)一步豐富和多樣化數(shù)據(jù)，以滿足大模型的需求，這可能需要與其他行業(yè)或合作伙伴進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，或者開展數(shù)據(jù)采集和整合工作。

運(yùn)營商如何發(fā)展大模型？張凱認(rèn)為，一方面，作為大模型需求主體，運(yùn)營商可以通過發(fā)展大模型增強(qiáng)自身現(xiàn)有服務(wù)水平，傳統(tǒng)的增值業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)以及數(shù)字化政務(wù)等領(lǐng)域都可以借助大模型能力來提升；另一方面，相比其他廠家，運(yùn)營商在算力和網(wǎng)絡(luò)方面擁有更深的積累和優(yōu)勢，不僅可以為自身的大模型提供有力支撐，還可以通過為其他參與者提供算力、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)，直接從AIGC行業(yè)的繁榮中受益。

采寫：崔亮亮 趙妍

制圖：張曙念

編輯、校對：胡媛

指導(dǎo)：辛文

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