運營商發(fā)布大模型，既是創(chuàng)新又是商業(yè)上的必要。

近日，三大電信運營商相繼發(fā)布大模型產(chǎn)品，其中，中國聯(lián)通發(fā)布的鴻湖圖文大模型是首個面向運營商增值業(yè)務的大模型，中國電信發(fā)布的TeleChat是首個大語言模型，中國移動則發(fā)布了九天·海算政務大模型和九天·客服大模型，那么，目前三大運營商發(fā)布的大模型有何異同？與市場上的大模型產(chǎn)品相比，運營商的大模型是否有自己的特點？

聯(lián)通數(shù)科首席科學家廉士國：

運營商大模型的差異化與創(chuàng)新點

“運營商發(fā)布大模型，既是創(chuàng)新又是商業(yè)上的必要。”聯(lián)通數(shù)科首席科學家廉士國表示，在技術層面上，運營商持續(xù)加大人工智能和大模型研發(fā)投入，正是對技術創(chuàng)新的追求。運營商已經(jīng)從中看到了大模型的應用潛力，比如在運營、客服、政務等領域的廣泛應用，也是自身業(yè)務和政企客戶業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展的需求。

在業(yè)務發(fā)展角度，大模型是AI發(fā)展的趨勢之一，隨之帶來的是對智算基礎設施的需求，因此運營商紛紛提前布局，聯(lián)通云也緊跟趨勢；另外，大模型展現(xiàn)出了很多應用潛能，可以幫助運營商在原有行業(yè)應用的基礎上找到新的增長點。

三大運營商均推出了面向行業(yè)的大模型應用，助力自身業(yè)務或客戶業(yè)務的高質(zhì)量發(fā)展。

例如，中國聯(lián)通的鴻湖圖文大模型專注于增值業(yè)務，例如圖像生成和視頻剪輯等應用；中國電信的TeleChat模型著重于與數(shù)據(jù)中臺、智能客服和智慧政務等行業(yè)應用的深度融合；而中國移動則采用了針對政務和客服領域的專門設計，推出了九天·海算政務大模型和九天·客服大模型。其中，鴻湖圖文大模型具備通用多模態(tài)能力，TeleChat模型具備通用語言能力。

廉士國表示，運營商的大模型均與業(yè)務場景結(jié)合，有自己的特點。例如，鴻湖圖文大模型與電信增值業(yè)務結(jié)合，TeleChat模型與自身的數(shù)據(jù)中臺、智能客服業(yè)務，以及對外的智慧政務業(yè)務結(jié)合?；邶嫶蟮挠脩羧后w和豐富的業(yè)務數(shù)據(jù)進行訓練和優(yōu)化，這樣形成的行業(yè)大模型能更好地理解和滿足用戶需求，切實發(fā)揮實際應用價值。

如果能經(jīng)過多樣化業(yè)務場景歷練，具備豐富的行業(yè)大模型實踐經(jīng)驗，將反向促進通用基礎大模型的迭代演進，并能在通用大模型上構建差異化優(yōu)勢。

同時，運營商進軍大模型賽道，也面臨挑戰(zhàn)。首先，大模型技術突破依賴于在算力、數(shù)據(jù)和算法上的深厚積累，非一蹴而就。其次，大模型技術還在持續(xù)演進中，雖已展現(xiàn)多才多藝能力，但仍存在垂直領域知識不足、邏輯推理能力待提升、“一本正經(jīng)說瞎話”等問題，還有待“走出辦公室”，形成“職業(yè)技能”。此外，大模型賽道上已經(jīng)涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的企業(yè)，運營商需要找到差異化和創(chuàng)新點，以在激烈的市場競爭中保持競爭優(yōu)勢。

廉士國指出，運營商發(fā)展大模型，首先，要結(jié)合自身算網(wǎng)融合稟賦，發(fā)展大模型基礎設施，提供大規(guī)模智算和大模型開發(fā)平臺服務；其次，基于場景觸點優(yōu)勢，構建行業(yè)大模型能力，一方面賦能自身豐富的業(yè)務場景，另一方面助力政企行業(yè)客戶提質(zhì)增效，相關經(jīng)驗反哺通用大模型技術改進和提升；再次，踐行科技創(chuàng)新型企業(yè)，提升人工智能科技投入，助力我國通用人工智能核心技術發(fā)展；最后，活用生態(tài)聚合經(jīng)驗，構建產(chǎn)學研相結(jié)合的大模型生態(tài)，解鎖人工智能規(guī)?；涞仄款i，踐行央企擔當，助力數(shù)字中國建設。

中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長饒少陽：

運營商進軍大模型的三個挑戰(zhàn)

近日，三大運營商相繼發(fā)布大模型產(chǎn)品。對于運營商布局大模型賽道，中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所所長饒少陽表示，運營商作為網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國的主力軍，立足自身云網(wǎng)資源和數(shù)據(jù)優(yōu)勢，主動迎接大模型帶來的重大科技變革，自主研發(fā)和推出大模型，實現(xiàn)云網(wǎng)基礎設施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務全面升級和重構，加快企業(yè)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

通過發(fā)展大模型，運營商對內(nèi)可提升網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全、市場營銷、客戶服務等自身業(yè)務水平及服務能力，對外可提升運營商云、網(wǎng)服務和DICT的競爭力，重構產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應用，打造全新智能應用等，為千行百業(yè)提供定制化行業(yè)應用模型，賦能產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級。與市場上的大模型產(chǎn)品相比，運營商的大模型是否有自己的特點？饒少陽表示，運營商大模型的特點主要體現(xiàn)在三個方面。第一，有豐富的、可按需配置的算力和網(wǎng)絡資源用于大模型訓練，相對來說成本更低。第二，有豐富的2C、2H、2B、2G的信息服務業(yè)務，與大模型有很好的契合度，能為大模型的落地提供豐富場景。

例如，中國電信TeleChat大模型正是依托5G消息為政務客戶提供政務短信智能化多輪問答服務。第三，三家運營商的政企客戶數(shù)量均在千萬級，有良好的客情關系，能夠更快地推動行業(yè)大模型的規(guī)模落地。

對于三大運營商目前發(fā)布的大模型產(chǎn)品的異同，饒少陽表示，目前三大運營商發(fā)布的大模型相同之處，都是從需求出發(fā)，以特定的應用場景和行業(yè)需求來牽引大模型開發(fā)和訓練。

都是采用基座大模型+行業(yè)大模型并進的技術路線；都是基于運營商在云網(wǎng)基礎設施、數(shù)據(jù)治理、行業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等方面的綜合優(yōu)勢。差異之處體現(xiàn)在，大模型模態(tài)存在差異，其中中國電信同時擁有大語言模型和多模態(tài)大模型，中國移動是大語言模型，聯(lián)通使用多模態(tài)大模型作為基座大模型；組織與推進手段有所不同，中國電信和中國移動主要借助內(nèi)部專業(yè)公司和研究院的研發(fā)力量，中國聯(lián)通更多借助外力加快研發(fā)；在具體行業(yè)大模型選擇方面，三家運營商結(jié)合自己優(yōu)勢，略有差異。其中中國電信部署了教育行業(yè)大模型，中國移動部署了海算政務和客服大模型，中國聯(lián)通目前主要是醫(yī)療大模型。

運營商進軍大模型賽道，饒少陽認為尚存在人才和技術、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，以及激烈市場競爭方面的挑戰(zhàn)。

高端人才和技術方面，電信運營商缺乏具有國際影響力的領軍AI科學家，同時在既懂行業(yè)技術又懂大模型訓練和微調(diào)工程的工程師隊伍方面也有所不足；國內(nèi)外龍頭AI廠商在基座大模型參數(shù)規(guī)模和性能上領先于運營商，運營商目前過于依賴開源大模型，缺少自主算法，不利于大模型性能的進一步提升。

高質(zhì)量數(shù)據(jù)集方面，數(shù)據(jù)決定大模型的質(zhì)量、性能和應用領域的廣度與深度，目前高質(zhì)量中文數(shù)據(jù)集匱乏，行業(yè)數(shù)據(jù)集偏少，導致行業(yè)大模型訓練難度高，需要從源頭解決數(shù)據(jù)資源合規(guī)確權、計量估價、安全隱私保護等方面的問題。

市場競爭能力方面，大模型競爭十分劇烈，人才、技術、資源和資金全面競爭，運營商傳統(tǒng)優(yōu)勢仍主要體現(xiàn)在云網(wǎng)融合、算力等方面，在AI領域的競爭優(yōu)勢不太突出，市場認可度暫時不高。

對于下一步運營商發(fā)展大模型，饒少陽建議應盡快建立一支一定規(guī)模的高水平人才隊伍。擴大在算法、標注、訓練等方面的專業(yè)工程師規(guī)模，引進深度學習等前沿領域有影響力的科學家，培養(yǎng)具備行業(yè)知識和AI技能的復合型人才，加強現(xiàn)有人才隊伍的整合，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢。

自主技術攻關研發(fā)方面，重點解決跨域異構算力的高效調(diào)度、千卡并行的高性能模型訓練加速以及云邊協(xié)同的一體化訓推等新型智算技術難題，將大模型能力用于提升自身運營能力與網(wǎng)絡能力，打造差異化競爭。

生態(tài)合作方面，推進大模型生態(tài)合作，一是與行業(yè)企業(yè)合作開發(fā)和運營行業(yè)數(shù)據(jù)集，共建行業(yè)大模型產(chǎn)品；二是與華為、阿里巴巴、百度、商湯、科大訊飛等頭部AI廠商合作，發(fā)揮運營商算力網(wǎng)絡建設的優(yōu)勢，聯(lián)手開展行業(yè)大模型的深度應用推廣。

野村綜研咨詢顧問張凱：

運營商大模型走出同質(zhì)化

近日，三大電信運營商相繼發(fā)布大模型產(chǎn)品，這是噱頭還是創(chuàng)新？野村綜研咨詢顧問張凱表示，運營商行業(yè)已經(jīng)基本達成共識的一點是，通信基礎業(yè)務和公眾市場在短期內(nèi)已經(jīng)不能產(chǎn)生大規(guī)模增長。ICT業(yè)務和政企市場是新的業(yè)務增長空間。隨著中國數(shù)字化社會建設的進程，AI必將成為社會基礎設施之一。運營商在掌握算力基礎、數(shù)據(jù)素材的情況下，嘗試大模型基礎能力的開發(fā)，這是一種戰(zhàn)略選擇，并不是炒作噱頭。

但是，大模型開發(fā)完全源自自研框架的其實并不多。張凱認為，運營商的大模型開發(fā)很可能基于開源的框架，或者基于其他大廠的大模型底層能力。初步判斷，通信運營商也并不致力于統(tǒng)治大模型底層能力，也很難做到這一點。以百度為例，在AI領域投資千億人民幣，歷時10多年，才有飛槳、文心的格局。更不必說OpenAI獲得微軟資金和算力的全方面支持，投資100多億美元。運營商在這方面既不可能有如此巨大投資，也沒有耐心等待多年進行基礎研究，更多的還是一種戰(zhàn)略進入的姿態(tài)，并且在應用層級，而不是底層算法層級，獲得一定的江湖地位和話語權。

基于以上判斷，張凱表示，三大運營商的大模型比較同質(zhì)化。實際上，主流的大模型都是通用大模型，也都越來越趨向同質(zhì)化。

首先，三大運營商都是從自身業(yè)務優(yōu)勢和需求出發(fā)，在增值業(yè)務、客戶服務、數(shù)字化政務方面突出能力。這個相同點是三家運營商共同的業(yè)務和資源基礎決定的。

其次，三大運營商有完美和龐大的自用市場，可以在自用環(huán)境下充分磨煉大模型。所以大模型的性能不會太差。特別是客服AI，在運營商復雜的客戶服務環(huán)境中會得到充分的鍛煉。

從發(fā)布信息來看，中國聯(lián)通的大模型更加偏向圖文，中國移動和中國電信的大模型更偏向于產(chǎn)業(yè)和政務的支撐。在實際業(yè)務推廣之中，哪一個方向能夠獲得更多市場并不好說。但是圖文方向的競爭對手更加具有優(yōu)勢，包括技術優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，都比通信運營商在這個領域更強，因此比較有挑戰(zhàn)性。

進軍大模型，運營商有哪些挑戰(zhàn)？張凱認為要從大模型的幾個要素來看：算法、算力、數(shù)據(jù)。

首先是算法，如果具有獨有的高級算法，當然是一流的大模型的基本條件，但是這需要龐大的高等級人才和長期的積累。這一點，以通信運營商的薪酬和激勵體系，可能很難和大廠以及接受巨額投資的創(chuàng)業(yè)公司競爭。

其次是算力。這一點上運營商行業(yè)并不落后。利用其云基礎設施，以及已經(jīng)推向市場的算力計費基礎能力，為自己的大模型訓練服務，可以在比較低廉的成本基礎上獲得比較好的效果。在算力資源調(diào)配和成本方面，他們也有比較好的成本結(jié)構。

最后是數(shù)據(jù)。運營商和互聯(lián)網(wǎng)服務商都掌握一定程度的用戶行為數(shù)據(jù)。對于大模型而言，數(shù)據(jù)的質(zhì)量和多樣性非常重要。運營商在數(shù)據(jù)方面可能會面臨一些挑戰(zhàn)，運營商可能需要進一步豐富和多樣化數(shù)據(jù)，以滿足大模型的需求，這可能需要與其他行業(yè)或合作伙伴進行數(shù)據(jù)共享，或者開展數(shù)據(jù)采集和整合工作。

運營商如何發(fā)展大模型？張凱認為，一方面，作為大模型需求主體，運營商可以通過發(fā)展大模型增強自身現(xiàn)有服務水平，傳統(tǒng)的增值業(yè)務、客戶服務以及數(shù)字化政務等領域都可以借助大模型能力來提升；另一方面，相比其他廠家，運營商在算力和網(wǎng)絡方面擁有更深的積累和優(yōu)勢，不僅可以為自身的大模型提供有力支撐，還可以通過為其他參與者提供算力、網(wǎng)絡等服務，直接從AIGC行業(yè)的繁榮中受益。

采寫：崔亮亮 趙妍

制圖：張曙念

編輯、校對：胡媛

指導：辛文

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