中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 南京公用(000421.SZ)于1月10日晚間披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。南京公用股票于今日上午開市起復(fù)牌，股價(jià)“一”字漲停，截至發(fā)稿，該股報(bào)7.13元，漲幅10.03%。 

　　南京公用擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向劉愛明等22名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宇谷科技”）20,399,997股股份（占宇谷科技總股本比例為68%），同時(shí)擬向不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。 

　　南京公用表示，截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，將以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中予以披露。 

　　南京公用表示，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為5.00元/股，鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易對(duì)價(jià)及支付方式尚未確定，本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定，具體發(fā)行數(shù)量將在重組報(bào)告書中予以披露。 

　　南京公用表示，本次交易中交易對(duì)方獲得的具體股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)比例和金額將在標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格確定后，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報(bào)告書中予以披露。 

　　本次配套融資總額不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。本次發(fā)行的股份數(shù)量最終以經(jīng)深圳證券交易所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果最終確定。 

　　南京公用本次募集資金發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合條件的特定對(duì)象，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司A股股票交易均價(jià)的80%。 

　　本次募集配套資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，南京公用將用于支付本次重組的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。 

　　因本次交易標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的最終交易價(jià)格尚未確定。南京公用表示，對(duì)于本次交易前后的股權(quán)變動(dòng)具體情況，公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作完成后，在重組報(bào)告書中詳細(xì)測(cè)算并披露。 

　　根據(jù)目前的交易方案，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前后，上市公司的控股股東均為南京公用控股（集團(tuán)）有限公司，上市公司的實(shí)際控制人均為南京市國(guó)資委。 

　　宇谷科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為換電服務(wù)和充換電設(shè)備銷售。 

　　截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年9月30日，宇谷科技資產(chǎn)總額分別為118,110.88萬元、123,261.03萬元和108,222.02萬元，負(fù)債總額分別為52,796.03萬元、44,141.91萬元和24,917.17萬元，所有者權(quán)益分別為65,314.85萬元、79,119.13萬元和83,304.84萬元。 

　　2022年、2023年和2024年1-9月，宇谷科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為55,873.50萬元、90,231.22萬元和71,534.90萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為8,134.26萬元、12,806.12萬元和3,432.31萬元。 

　　就本次交易對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，南京公用表示，本次交易前，上市公司業(yè)務(wù)橫跨能源、地產(chǎn)、交通等領(lǐng)域。近年來，上市公司的新能源業(yè)務(wù)拓展較為迅速，已深度參與以充換電網(wǎng)絡(luò)、分布式光伏以及儲(chǔ)能為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。本次交易標(biāo)的公司宇谷科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為換電服務(wù)和充換電設(shè)備銷售，是一家具備AI能力的電動(dòng)兩輪車充換電設(shè)備制造和服務(wù)提供商，掌握智慧化能源管理核心技術(shù)，已成為全國(guó)知名的電動(dòng)兩輪車充換電企業(yè)。本次交易完成后，南京公用將實(shí)現(xiàn)對(duì)宇谷科技的控制，有利于充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，快速發(fā)展南京公用充換電業(yè)務(wù)，優(yōu)化新能源業(yè)務(wù)布局，做強(qiáng)南京公用新能源產(chǎn)業(yè)。 

　　南京公用于2024年12月26日發(fā)布公告稱，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：南京公用，證券代碼：000421）自2024年12月27日開市起停牌，預(yù)計(jì)連續(xù)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。2024年12月26日，南京公用股價(jià)漲停，收?qǐng)?bào)6.48元，上漲10.02%。