報告顯示，2020 年第四季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到 3.596 億部，同比小幅下降 2％。蘋果在一個季度中售出了有史以來數(shù)量最多的 iPhone，銷量為 8180 萬部，比去年同期增長了 4％。三星排名第二，出貨量為 6200 萬臺，下降了 12％。

小米、OPPO 和 vivo 進(jìn)入前五名，各自都從華為（包括榮耀）中收獲份額。小米增長 31％ 至 4,340 萬臺，OPPO 增長 15％ 至 3,470 萬臺，而 vivo 銷售了 3210 萬臺，增長 14％。華為（包括榮耀）在 2020 年第四季度排名第六，出貨量為 3200 萬部智能手機(jī)——六年來它首次脫離全球前五名智能手機(jī)供應(yīng)商排行。

△ 全球智能手機(jī)出貨量 2020 年 Q4 季度

2020 年全球市場表現(xiàn)：蘋果、小米增長，三星、華為下降

2020 年全年，三星繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位，智能手機(jī)年出貨量 2.556 億部，全球市場份額為 20％，年增長 -14%。蘋果位居第二，iPhone 全年出貨量 2.071 億部，市占比 14%。年增長 5%。華為（包括榮耀）保持前三名，出貨量 1.885 億部，市占比 18%，出貨量下滑 22%——下滑幅度最大。小米市占比 9%，出貨量增長 19%——增長最快。

△ 全球智能手機(jī)出貨量 2020 年全年

△ 2020 年 Q4 全球智能手機(jī)出貨量下降 2%

△ 2020 年 Q4 季度，三星、華為出貨量下降，華為首次跌出前五

簡評：iPhone 12 很受歡迎，促進(jìn)了增長。蘋果在 5G 方面比競爭對手更具優(yōu)勢，因為它嚴(yán)重偏向發(fā)達(dá)市場和移動運營商銷售渠道。它也采取了明智的措施來推動其銷售和盈利。它還針對中小型企業(yè)客戶實施了以渠道為中心的增長計劃，從而增強(qiáng)了對其整個 iPhone 系列的需求。

由于美國的制裁，華為大幅下跌。放棄榮耀的決定可能至關(guān)重要，因為榮耀不受相同限制的約束，零部件供應(yīng)也將恢復(fù)。盡管如此，榮耀面臨著巨大的挑戰(zhàn)。它需要從年輕的人群中重新定義品牌，以應(yīng)對高端市場和大眾市場。與華為的廣度相比，它需要擴(kuò)展其產(chǎn)品范圍。最重要的是，它需要重新進(jìn)入已經(jīng)與競爭對手簽訂多年范圍交易的渠道。例如，在像歐洲網(wǎng)絡(luò)運營商這樣的重要渠道中，供應(yīng)商的審批流程可能需要六個月以上的時間。因此，榮耀預(yù)計不會在短期內(nèi)奪回可觀的市場份額。

中國智能手機(jī)市場表現(xiàn)：季度下降 4%，全年下降 11%

中國大陸的智能手機(jī)市場在 2020 年第四季度出貨量同比下降 4％，總出貨量 8400 萬部，中國市場全年下降了 11％，總出貨量 3.3 億部。下降的主要因素在于美國制裁導(dǎo)致的華為業(yè)績迅速下降，市場復(fù)蘇停滯不前。

△ 中國市場 2020 年第四季度出貨量同比下降 4％

△ 2020 Q4 華為市場份額從 41％ 下降至 22％

2020 年第四季度，華為（包括榮耀）出貨量 1,880 萬臺，其市場份額從 2020 年第三季度的 41％ 下降至 22％。OPPO 迅速升至第二位，出貨量為 1,720 萬部，同比增長 23％。vivo 也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的同比增長，增幅達(dá) 20％，以 1,570 萬部出貨量位居第三。

蘋果在中國大陸市場去年第四季度出貨量超過 1530 萬臺，市場份額提升至 18％，高于 2019 年第四季度的 15％，達(dá)到歷史最佳。

小米排名第五，出貨量為 1220 萬臺，同比增長 52％。

△ 中國手機(jī)廠商出貨量排名，中國大陸市場，2020 年 Q4 季度

△ 中國手機(jī)廠商出貨量排名，中國大陸市場，2020 年全年

簡評：盡管對華為設(shè)備的需求巨大，但華為因供應(yīng)不足，出貨量環(huán)比下降了近一半。其他手機(jī)廠商正在關(guān)注這個機(jī)會，OPPO、vivo 和小米正在爭取贏得華為在全國范圍內(nèi)的線下渠道合作伙伴，其中包括農(nóng)村地區(qū)的小伙伴，這些渠道合作伙伴都在商店擴(kuò)張和營銷支持方面進(jìn)行了大量投資。這些帶來了立竿見影的效果，并且在短短幾個月內(nèi)市場份額獲得提升。

對于 OPPO、vivo 和小米來說，2021 年顯然將是積極擴(kuò)張的一年。

印度智能手機(jī)市場表現(xiàn)：中國手機(jī)廠商出貨量占比達(dá) 77%

在印度，智能手機(jī)市場在 2020 年下半年強(qiáng)勁復(fù)蘇后，到 2020 年末將達(dá)到近 1.45 億部，與 2019 年的 1.48 億部相比僅下降 2％，首次出現(xiàn)全年下滑。

在第三季度創(chuàng)下歷史新高后，第四季度印度的智能手機(jī)出貨量為 4390 萬臺，同比增長 13％。

△ 印度市場 2020 年 Q4 增長 13%

△ 在 2020 年印度市場，中國手機(jī)廠商出貨量占比 77%

廠商排名方面，小米季度出貨量為 1200 萬臺，鞏固了其領(lǐng)先優(yōu)勢，市場份額也進(jìn)一步擴(kuò)大到 27％。三星以 920 萬的出貨量排名第二，其市場份額從第三季度的 20％ 增長到 21％。vivo 在印度排名第三，出貨量 770 萬部。OPPO 排名上升到第四位，出貨量同比增長 23％，比前五名中的所有其他公司都快。Realme 排名第五，出貨量為 510 萬臺，同比增長 9％。

△ 印度智能手機(jī)市場出貨量排名，2020 年 Q4 季度

2020 年印度市場智能手機(jī)廠商排名：小米、三星、vivo、Realme、OPPO。Realme 年增長 24%，三星下降 11%。

△ 印度智能手機(jī)市場出貨量排名，2020 年全年

簡評：智能手機(jī)廠商看到了印度市場復(fù)蘇的可持續(xù)動力。2020 年，印度消費者對智能手機(jī)的需求顯示出令人難以置信的彈性，預(yù)計 2021 年整個行業(yè)的復(fù)蘇將更快。

中國和印度之間的政治沖突對小米、OPPO 和 vivo 幾乎沒有影響。中國手機(jī)廠商在 2020 年的總出貨量中貢獻(xiàn)了約 77％，而在 2019 年這一比例為 72％。

印度從 3G 到 4G 遷移過程中，印度智能手機(jī)市場完成了從三星領(lǐng)先到小米領(lǐng)先。隨著中國大規(guī)模的推進(jìn) 5G 智能手機(jī)，中國廠商將進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢。 ■

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主筆：周森森/ 深圳灣

編輯：陳述 / 深圳灣

行業(yè)調(diào)研報告

// 智能音箱報告//

2020 年 Q1 全球個人音頻設(shè)備市場出貨量 7590 萬臺

2019 全球智能音箱出貨量近 1.5 億臺

Q3 智能音箱全球出貨量 2860 萬

智能音箱已進(jìn)入 3500 萬中國家庭

2019 Q2 百度成全球第二大智能音箱廠商

2019 Q2 全球智能音箱出貨量 3030 萬

2019 Q1 全球智能音箱出貨量 2070 萬

2019 年市場主要增長點是帶屏音箱

2018 年全球智能音箱出貨量 8620 萬

// 可穿戴市場報告//

解讀：2020 年 TWS 市場激增 90％

解讀：2020 年全球 TWS 耳機(jī)出貨 2.38 億副，智能手表突破 1 億只

解讀：2020 年 Q1 全球智能手表出貨量下降

解讀：2019 全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá) 3.365 億

解讀：2019 中國可穿戴設(shè)備出貨量逼近 1 億臺

解讀： 2019 Q3 智能手表出貨量 1400 萬

預(yù)測： 未來 5 年可穿戴市場規(guī)模破 3 億

預(yù)測：2019 年智能可穿戴玩家格局

預(yù)測：2019 TWS 是可穿戴市場增長主力

數(shù)據(jù)：2019 Q1 Q1 國內(nèi)可穿戴市場報告

數(shù)據(jù)：2019 Q4 全球智能手表報告

// 智能電視報告 //

2020 中國智能電視年度報告：年底出貨量可達(dá) 4480 萬臺

// 智能耳機(jī)報告 //

Q1 全球真無線耳機(jī)出貨量 1750 萬

智能耳機(jī)成可穿戴行業(yè)漲幅最快品類

2018 無線音頻消費者調(diào)查報告

2018 智能耳機(jī)進(jìn)化的三大方向

//智能家居 報告 //

2023 年智能家居設(shè)備出貨量 14.6 億

2023 年智能助手設(shè)備保有量 58 億臺

//藍(lán)牙報告 //

2023 年藍(lán)牙設(shè)備出貨量達(dá) 54 億

//更多//

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