21世紀經(jīng)濟報道記者倪雨晴 深圳報道

2023年，中國智能手機市場上演了一場激烈的排位賽。

IDC最新報告顯示，第四季度市場出貨量約為7363萬臺，同比增長1.2%，實現(xiàn)了10個季度以來的首次反彈。在該季度，出貨量前五名分別是蘋果、榮耀、vivo、華為、OPPO，另據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，第五名則是小米。

再看全年，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年中國手機市場全年出貨量前五為蘋果（17.3%）、榮耀（17.1%）、OPPO（16.7%）、vivo（16.5%）、小米(13.2%)。而在Canalys的份額排名中，蘋果占19%之外，榮耀、vivo、OPPO的份額均為16%，份額緊咬。

從IDC數(shù)據(jù)來看，近5年來，蘋果首次成為中國智能手機市場出貨量年度第一，位列第二的榮耀成為國產(chǎn)手機第一。跌宕起伏的手機市場如今基本是頭部大廠之間的游戲，競爭依然焦灼。

再加上華為的回歸，2024年也將是各家猛烈攻守過招的一年。整體行情走勢看，IDC表示，2023年中國智能手機市場出貨量約2.71億臺，同比下降5.0%，創(chuàng)近10年以來最低出貨量。上半年處于低迷階段，下半年市場需求逐漸好轉和改善，但尚未完全釋放。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，雖然中國智能手機市場已重新恢復到增長趨勢，但是對于2024年的市場表現(xiàn)預期應該還是保持謹慎樂觀的態(tài)度。上一波2020年下半年出貨高峰購機的消費者會從今年上半年陸續(xù)進入到換機周期，將成為今年市場反彈的基礎。

5年變局：蘋果首問鼎 榮耀猛沖鋒 

從各家數(shù)據(jù)看，蘋果不論在2023年第四季度還是全年，出貨量都是國內市場排名第一。排行榜上座次變化最大的是榮耀，在IDC數(shù)據(jù)中，榮耀不論是四季度還是全年都是國產(chǎn)手機第一，僅次于蘋果。

對于蘋果的排名變化，IDC在報告中分析，雖然蘋果在國內高端市場受到競品明顯沖擊，加上自身產(chǎn)品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方渠道一直較大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。

報告還指出，盡管相比安卓旗艦產(chǎn)品已不具有明顯優(yōu)勢，但iPhone的整體綜合產(chǎn)品力依然是最好之一。只是現(xiàn)在蘋果產(chǎn)品的價格維持不如以前，渠道提貨價格調整時間越來越早。

再看榮耀。獨立三年多來，榮耀觸底反彈。IDC表示，繼前年快速恢復之后，2023年的榮耀面對市場的激烈競爭，依然保持強勁勢頭。在800美元以上市場依靠折疊屏產(chǎn)品提升份額，中低端市場也有多款爆款產(chǎn)品。“產(chǎn)品策略的成功以及與渠道合作的改善，幫助Honor獲得全年國內總出貨量第二位的位置?！盜DC總結道。

2024年伊始榮耀攻勢依然兇猛，近期接連發(fā)布了Magic6系列手機和MagicOS 8.0操作系統(tǒng)，據(jù)介紹，榮耀Magic6系列帶來了鴻燕通信技術、第二代青海湖電池、巨犀玻璃、新一代綠洲護眼技術等創(chuàng)新。另外，榮耀也在加強線下擴張，目前已在中國市場開設專區(qū)專柜4萬多家，體驗店超2000家。

與此同時，賽道上的競爭也更加白熱化。如果看Canalys的數(shù)據(jù)，vivo、OPPO、榮耀在2023年的份額企穩(wěn)在16%，勢均力敵，出貨量都在4000萬臺-4500萬臺之間，相差無幾。而緊隨其后位于第六名的華為全年份額從2022年的8%躍升至12%，出貨同比增長48%。

手機場上的變局還在繼續(xù)。若再拉長時間段看，在2019年的中國手機市場上，IDC顯示的出貨量前五是華為（38.3%）、vivo（18.1%）、OPPO（17.1%）、小米（10.9%）和蘋果（8.9%）；五年后的2023年，座次已經(jīng)變更為，蘋果（17.3%）、榮耀（17.1%）、OPPO（16.7%）、vivo（16.5%）、小米（13.2%）。

Canalys研究經(jīng)理劉藝璇（Amber Liu）指出：“展望2024年，隨著渠道利潤的提升以及廠商強競爭力新品的刺激，中國智能手機市場有望步入溫和復蘇的軌道。未來10年中國大陸市場中產(chǎn)階層人口的增加，龐大的高端市場依然是國內外各大廠商的長期戰(zhàn)略必爭之地?！?/p>

華為歸來：第四季度趨勢生變

另一方面，2023年第四季度的數(shù)據(jù)變化體現(xiàn)了當前的演變趨勢，尤其是華為回歸后，中國手機市場的格局開始變動。

Canalys研究分析師鐘曉磊（Lucas Zhong）表示：“華為成為了本季度最大的黑馬，時隔10個季度重回中國市場出貨前五榜單。Mate 60 Pro通過自研麒麟芯片以及衛(wèi)星通話等創(chuàng)新功能，成為拉動華為出貨復蘇的領軍機型。整體市場也在華為的新旗艦機型拉動下出現(xiàn)結構性恢復，高端市場表現(xiàn)有進一步成長?！?/p>

值得注意的是，在Canalys的榜單中，第四季度OPPO跌出了前五；在IDC的榜單中，第四季度小米跌出了前五。在2023年全年的數(shù)據(jù)中，小米和OPPO則依然穩(wěn)在前五名，但是從中也能看到頭部企業(yè)間的激戰(zhàn)在加劇。

劉藝璇指出：“華為重新加入戰(zhàn)場會使得市場的競爭趨于白熱化，進一步激化市場創(chuàng)新。為防守市場份額，自研操作系統(tǒng)、生成式AI策略將會是2024年廠商建立護城河的兩大抓手。與此同時，隨著華為回歸帶來的壓力逐漸下探至大眾市場，與渠道保持精誠合作也將成為其余廠商防守市場份額的重要策略?！?/p>

而今年，激戰(zhàn)將不僅僅體現(xiàn)在國內，海外的競爭也將更加激烈。比如在歐洲市場，此前OPPO、vivo因為專利事件無奈退出部分市場，近期OPPO和諾基亞專利達成和解，意味著OPPO在歐洲市場或有新的策略。

榮耀則一直在加碼歐洲市場布局，2023年是榮耀的歐洲市場元年，今年榮耀還在內部提出“世界榮耀”的目標。此前榮耀CEO趙明接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時談道，榮耀2024年在歐洲市場的增長速度會在150%以上，“在歐洲市場就是打造高端品牌，用最強的旗艦產(chǎn)品參與競爭。我們在歐洲的ASP（均價）是海外其他區(qū)域的一倍以上，中國市場之外，未來歐洲是榮耀的第二本土市場?！?/p>

此外，深耕非洲的傳音也將在歐洲市場有更多動作。作為全球化的戰(zhàn)略要地，歐洲將成為各家必爭市場，下個月舉行的MWC2024將會是角力的一個重要舞臺。

從全球市場看，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，蘋果超過三星獲得全球智能手機市場第一的位置，隨后是小米、傳音和vivo。IDC全球移動和消費設備跟蹤服務副總裁Ryan Reith 表示，市場排名的整體變化進一步凸顯了智能手機市場競爭的激烈程度。在IDC看來，全球智能手機市場仍然面臨挑戰(zhàn)，但復蘇勢頭正在迅速發(fā)展。